四川楷爾瑞暖通工程有限公司（以下簡稱楷爾瑞暖通），位于亞洲最大的單體建筑“新世紀環球中心”，于2005年9月30日在四川省注冊成立，是成都暖通行業知名企業。作為健康采暖倡導者，楷爾瑞暖通不僅全面融合了博世、菲斯曼、喬治費歇爾、大金、大宇、濱特爾、格力、暖閣爾等國內外一線品牌產品，還為客戶提供完整而專業的水暖、碳纖維采暖、中央空調、中央熱水系統、中央凈水系統等全系列解決方案。

公司以服務型的經營模式為主導，擁有專業的技術和銷售團隊，已經建立起完善的銷售、設計、施工、售后服務體系。截止2020年10月份，已經累積為全川 21個市州包括峨眉山金頂宿舍、貴州赤水天鵝堡度假區等在內的，累計超過2萬家客戶提供了專業的、高品質的解決方案與服務。（暖通工程項目管理軟件）

行業背景

暖通是建筑的一個組成部分，主要包括供暖、通風、空氣調節三個方面。隨著社會的發展，越來越多的企業、家庭更加注重生活品質，對暖通的需求不斷增加。同時，現代化信息傳播渠道的多樣性也改變了傳統暖通公司的獲客方式，從原來的主要依賴線下渠道到現在的線上和線下相結合。諸如線上的淘寶、京東等電商平臺，美團、大眾點評等綜合平臺；線下的如異業合作、老客戶轉介紹和門店客戶等。

通過線上和線下的引流，暖通工程師在獲得客戶信息后，進行客戶跟進，了解客戶詳細情況和需求。如房屋大小、建筑結構和供暖需求等，再由專業的暖通項目經理給出方案，并促成合作。項目合作以后，工程師需要進行工程材料的準備和現場施工，施工完成后，項目將進入持續的售后服務與運營保障階段。

客戶需求

由于暖通行業具有客戶規模量大、客戶需求個性化強、項目實施交付周期短、客戶服務周期長、人員專業化分工細致、售后服務時間長等特點?？蛻魪淖铋_始的暖通工程師的服務，到項目經理的實施交付，再到售后人員的持續服務，雖然整個項目的實施交付周期短，但完整的客戶生命周期卻非常長，從銷售到施工再到服務，一直伴隨著客戶。

因此，楷爾瑞暖通希望能夠找到一款專業的 CRM 系統，幫助企業實現：

1、從線索-商機-回款-售后服務的銷售全流程管理，全面提升銷售人員的營銷能力，推動銷售業績穩步增長。

2、將客戶信息進行標準化、規范化管理，替代原有的紙質化辦公，構建企業客戶數據庫。

3、將各部門的工作內容進行流程化串聯，提升各部門的工作效率。

紅圈CRM+解決方案

2017 年 8 月，四川楷爾瑞暖通開始使用紅圈通系統，通過考勤、審批、任務、項目管理等功能，解決了原來的紙質化辦公的不便，對客戶、項目的基本信息和跟進記錄進行管理。通過核實工作量、資料留檔等措施，提升了工作的效率和便捷性。

2020 年 4 月，基于對紅圈產品和服務的認可，楷爾瑞暖通選擇將系統升級為全新的紅圈 CRM+?；诩t圈為其量身配置的考勤、審批、線索管理、客戶跟進、合同與收款、工程交付、售后任務單和資料共享等業務模塊，進一步提升了公司的流程標準化水平與信息流轉的順暢度。把原本分散在各部門的工作內容通過售前、交付、售后模塊進行流程化串聯，進一步提升了各部門的工作效率和標準化水平。

公司通過系統對銷售數據和售后數據進行沉淀分析形成數據資產，讓公司管理層可以實時了解客戶的獲取量、銷售的跟單情況、合同收款情況、工程交付與售后處理進度，全面實現了數字化經營決策機制。